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2016年10月12日和13日,國務(wù)院總理李克強(qiáng)先后調(diào)研了東莞和深圳。在東莞,其調(diào)研重點(diǎn)是傳統(tǒng)制造業(yè)的升級問題。

傳統(tǒng)制造業(yè)中,除了電子產(chǎn)品,在東莞更具典型意義的是一件日常用品:鞋子。東莞曾制造出全球1/4的運(yùn)動(dòng)鞋。

在東莞的厚街,昌健鞋業(yè)有限公司廠區(qū)里的工人們現(xiàn)在習(xí)以為常的一幕是,每天不定時(shí),會(huì)有幾名工人不緊不慢地把那些剛剛生產(chǎn)出來的鞋子往車上搬。偌大的廠區(qū)里,顯得寂寥而空曠。這些包括CAT等國際知名品牌在內(nèi)質(zhì)地優(yōu)良的鞋子將漂洋過海銷往歐美。就在幾年前,廠區(qū)里曾車水馬龍,人們接踵比肩。

這在昌健鞋業(yè)董事長童水順看來,東莞鞋業(yè)眼下處境與2008年有些類似。那一年,在國際金融風(fēng)暴的席卷下,童水順因工廠自美國的訂單在一夜之間突然消失而“嚇了一大跳”。

過去十年,歐美市場不斷削減這家鞋廠的訂單,以致員工減少了九成。

鞋業(yè)的困境,同樣籠罩于東莞其他傳統(tǒng)的代工制造業(yè)。自2008年以來,作為“世界工廠”,東莞代工制造業(yè)的霸主地位已被撼動(dòng)。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟,以出口為主的東莞代工制造業(yè)遭受沖擊。更為糟糕的是,隨著國內(nèi)勞動(dòng)力等生產(chǎn)成本持續(xù)攀高,大量大型代工廠陸續(xù)轉(zhuǎn)移、壓縮規(guī)模,甚至關(guān)閉。

東莞官方在十年前就預(yù)見:“如果再以低廉的土地和勞動(dòng)力作為優(yōu)勢來引資,和自殺無異。”

“但不太好改。”曾擔(dān)任東莞市特約研究員的中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授林江對第一財(cái)經(jīng)記者說,東莞傳統(tǒng)制造業(yè)“實(shí)在是太龐大了”。

勞動(dòng)力的成本困境

昌健鞋業(yè)所在的東莞市厚街汀山社區(qū),空曠的街道兩邊,一些大門緊閉的廠房拉出的“出租”橫幅已顯陳舊。

十年來,如今已年過花甲的童水順親眼看見,身邊“很多比我更優(yōu)秀的人”不斷地關(guān)閉他們在東莞的工廠。

據(jù)《南方都市報(bào)》報(bào)道,自從金融危機(jī)以來,東莞全球生產(chǎn)規(guī)模最大的運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)企業(yè)——裕元集團(tuán)、中國最大的女鞋生產(chǎn)企業(yè)——華堅(jiān)集團(tuán),以及大力卜集團(tuán)(綠洲鞋業(yè)、綠揚(yáng)鞋業(yè))、順天集團(tuán)(力凱鞋業(yè))等都在轉(zhuǎn)移。

在金融危機(jī)來臨之前,這些企業(yè)已經(jīng)開始覺察到東莞不利的環(huán)境。很快,他們就不遠(yuǎn)千里把產(chǎn)能轉(zhuǎn)到東南亞、非洲等勞動(dòng)力更加豐富、成本更低廉的國家。而在國內(nèi),他們則遷到四川、江西、湖南等內(nèi)陸省份。

作為撐起東莞制造業(yè)“半邊天”的臺(tái)商之一,童水順同樣也削減了公司在東莞的產(chǎn)能。他是在1990年將在臺(tái)灣的鞋廠搬到東莞厚街的。過去幾年中,他已經(jīng)把在東莞大部分的產(chǎn)能轉(zhuǎn)到越南和老撾。自己則成了一名“空中飛人”,不停地在東莞和以上兩地來回。

東莞勞動(dòng)力成本不斷攀高,迫使童水順只能做出如此選擇。按照童水順的說法,在柬埔寨投產(chǎn)的工廠,初期設(shè)有3條生產(chǎn)線,大約1500人,新招的普工底薪為128美元,8小時(shí),六天制,加上加班費(fèi)以及其他津貼,大約是200~250美元,不到東莞制鞋工人的一半。

“在東莞,招人困難,成本高。”東莞臺(tái)協(xié)執(zhí)行常務(wù)副會(huì)長謝慶源接受記者采訪時(shí)說。

制造商選擇“東南飛”,不單單是因?yàn)閯趧?dòng)力成本相對較低。童水順介紹,例如,一雙女鞋,即使中國與柬埔寨的報(bào)價(jià)同為9美元,客戶依然會(huì)選擇將訂單下在柬埔寨。這涉及關(guān)稅的問題。因?yàn)閺闹袊隹诘綒W洲的鞋產(chǎn)品大約要交15%~20%的關(guān)稅,越南的鞋類對歐出口關(guān)稅不到10%,而柬埔寨出口歐洲則享受免關(guān)稅的優(yōu)惠。

最近,童水順的工廠突然多了一些訂單,他為此需要多招一些工人。但他耗時(shí)一個(gè)月,最終一個(gè)合適的也沒有招到。“最大的問題是社會(huì)結(jié)構(gòu)在改變。”他用自己的工廠舉例說,當(dāng)初選擇到東莞打工的人,是因?yàn)樗麄兝霞覜]有工廠而不得不背井離鄉(xiāng)。隨著內(nèi)地工廠的崛起,以及出于對父母子女的照顧需要,他的很多員工不再回來。

最高峰時(shí),童水順在東莞開過5家工廠,員工近萬,但他目前已經(jīng)把這些工廠壓縮到了兩家,員工減少了九成,約1000人。

東莞鞋企規(guī)模正在不斷瘦身。對東莞鞋業(yè)有將近20年研究的亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書長李鵬舉例說,裕元集團(tuán)在最高峰時(shí)工人超過10萬,但現(xiàn)在只有兩三萬人。謝慶源說,從2008年到現(xiàn)在,臺(tái)商在東莞的代工廠剩下的產(chǎn)能基本上不到1/3了。李鵬則表示,以前用工量3000人以下的被認(rèn)為是中小工廠,1000人以下的被認(rèn)為是小工廠。而隨著大型工廠的遷出,現(xiàn)在3000人左右的都算是大型工廠了。

升級也需資本

童水順在東莞的鞋廠已經(jīng)把規(guī)??s到最小,整體經(jīng)營狀況是“賺一點(diǎn)點(diǎn),虧一點(diǎn)點(diǎn),起起伏伏”。

10多年前,一雙出口價(jià)為5美元的鞋子,大約可以賺2美元;五六年前大約可賺1美元;現(xiàn)在,出口一雙15美元的鞋子,甚至連1元人民幣都賺不到,利潤率大約只有1%,有些訂單還會(huì)虧損。他們只能通過拆東墻補(bǔ)西墻的辦法才能將總數(shù)攤平。

童水順說:“一雙鞋,我們現(xiàn)在沒有利潤。”即便如此,他并沒有選擇關(guān)閉所有他在東莞的工廠,其中一個(gè)原因是擔(dān)心那些跟隨他多年的員工失業(yè)。

不過,東莞有著其他地方?jīng)]有的優(yōu)勢。經(jīng)過幾年的發(fā)展后,盡管東南亞國家的制鞋水平已經(jīng)緊追中國大陸,但在童水順和謝慶源等臺(tái)商眼中,東莞至今依然是世界最重要的制鞋基地,其地位至今無法被其他地方所替代。

就像李鵬等對東莞制造業(yè)有多年研究的人士所說,不少工廠的研發(fā)、設(shè)計(jì)、接單等相對高附加值的環(huán)節(jié)基本都還留在東莞,國際采購商、原材料以及高端制鞋人才也依然匯聚在東莞。

童水順說,工廠一直在想辦法來實(shí)現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級。

在中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授林江看來,轉(zhuǎn)型升級對于擁有數(shù)萬家制造企業(yè)的東莞來說,即便是想想都是個(gè)極其困難的大問題。“從數(shù)量上來講是非??膳碌?。”他說,因?yàn)闁|莞絕大多數(shù)的企業(yè)并沒有屬于自己的品牌,對于這些企業(yè)來說,真正有能力和有愿意進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級的企業(yè)并不多。

但東莞一直在努力。東莞官方正在“如火如荼”地進(jìn)行“機(jī)器換人”。2016東莞市政府報(bào)告顯示,2015年制定了東莞制造2025戰(zhàn)略,大力推動(dòng)“機(jī)器換人”和智能裝備制造業(yè)發(fā)展。全市擁有智能裝備制造企業(yè)400多家,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模。

用自動(dòng)化機(jī)器人替代人工,其優(yōu)勢好比是火車之于馬車,這將解決東莞制造業(yè)用工困難和成本過高的難題。童水順曾到德國一家自動(dòng)化機(jī)器人鞋廠參觀,他發(fā)現(xiàn),一條需要50到80名工人的生產(chǎn)線,如果采用德國自動(dòng)化機(jī)器人來生產(chǎn),僅需要3名工程師。

但童水順的工廠也沒有使用自動(dòng)化機(jī)器人來替代工人。他說,升級關(guān)系到企業(yè)是否擁有足夠的資本。“現(xiàn)在的自動(dòng)化機(jī)器人成本高不可攀,我們根本買不起。”

淘汰“落后產(chǎn)能”已經(jīng)開始

類似的狀況也出現(xiàn)在東莞的另一個(gè)制造業(yè)大戶,即電子信息制造業(yè)。

作為全國首個(gè)“中國電子信息產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)”,整個(gè)東莞石碣鎮(zhèn)顯得較為冷清。

在位于該鎮(zhèn)科技中路的一家電子企業(yè)車間內(nèi),機(jī)器轟鳴,生產(chǎn)線上的智能手機(jī)HDI電路板不斷產(chǎn)出。這些幾何形電路板,最終將安置在華為、中興等中國品牌的手機(jī)體內(nèi)。

東莞市五株電子科技有限公司(下稱“五株電子”),是國內(nèi)智能手機(jī)HDI電路板生產(chǎn)商之一。和東莞許多電子制造企業(yè)一樣,五株電子曾在2008年的全球金融風(fēng)暴中遭重創(chuàng)。但不同的是,它不僅活了下來,而且越來越大,甚至正在籌備上市。

“這是逆勢的成長。”五株電子行政總監(jiān)曾國權(quán)稱。

曾國權(quán)說,五株電子從2012年開始就進(jìn)行了轉(zhuǎn)型升級。通過智能設(shè)備來替換人工,為企業(yè)增加利潤空間。

五株電子目前在東莞共有3000多名員工。記者在五株電子車間內(nèi)看到的一則“產(chǎn)線機(jī)器換人減員增效提質(zhì)情況介紹”的資料顯示,在手動(dòng)鉆針研磨機(jī)改換成全自動(dòng)鉆針研磨機(jī)之前,車間需要的人工總數(shù)為24人,產(chǎn)量為每天7.2萬支。而使用全自動(dòng)鉆針研磨機(jī)后,車間需要的人工總數(shù)僅為8人,產(chǎn)量為每天11.7萬支,直接和間接共減少59人,生產(chǎn)效率提高了6.5倍。

另一則“產(chǎn)線機(jī)器換人減員增效提質(zhì)情況介紹”的資料則顯示,在半自動(dòng)電測機(jī)改換成全自動(dòng)電測機(jī)之前,車間需要的人工總數(shù)為70人,而使用全自動(dòng)電測機(jī)后,車間需要的人工總數(shù)僅為24人,直接和間接共減少99人,生產(chǎn)效率提高了3.2倍。

曾國權(quán)介紹,公司的第一次轉(zhuǎn)型搭上了智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的快車,其生產(chǎn)的手機(jī)HDI電路板等高端產(chǎn)品迅速打開銷路。

但談及公司的轉(zhuǎn)型升級,曾國權(quán)說,對于企業(yè)而言,這意味需要有足夠的資金。“我們的一些設(shè)備,前期投入太大了,動(dòng)不動(dòng)就是幾百萬。”他解釋說,公司車間目前沒有全部使用智能設(shè)備,原因是基于資金的考慮。

資金是東莞制造企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中遭遇到的首只“攔路虎”。“轉(zhuǎn)型(升級)是可以,但是老板需要掏出一筆資金來換機(jī)器人,很多老板沒有這筆錢。”東莞電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)一位不愿意透露姓名的相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,隨著人工成本上升和訂單的下降,有的企業(yè)把以前賺到的錢都倒貼出去,甚至有的企業(yè)則已經(jīng)熬不住了。

東莞電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀已經(jīng)出現(xiàn)了分化。尹建文是東莞電子行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長,他表示,在東莞電子信息產(chǎn)業(yè)中,相對來說,智能手機(jī)的發(fā)展較好,而其他傳統(tǒng)的電子加工“生意不好做”,有部分企業(yè)已經(jīng)倒閉。

據(jù)《南方日報(bào)》此前報(bào)道,2015年,東莞市規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)987家,而在2009年,東莞市規(guī)模以上電子信息產(chǎn)品制造企業(yè)則高達(dá)1604家。

在曾國權(quán)看來,企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,至少需要3個(gè)條件:設(shè)備投入、資金投入和技術(shù)投入。對于一些小規(guī)模企業(yè)來說,未必?fù)碛凶銐虻馁Y金去購買先進(jìn)的設(shè)備,而技術(shù)人才也未必樂意到規(guī)模較小的企業(yè)去工作。

全球超1/6的手機(jī)產(chǎn)自東莞

電子信息產(chǎn)業(yè)將成為東莞市經(jīng)濟(jì)增長的一輛馬車?!赌戏饺請?bào)》報(bào)道稱,2015年,東莞全年電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值896.5億元,累計(jì)增長11.4%,比全市平均水平高6.1%,拉動(dòng)?xùn)|莞全市規(guī)模以上工業(yè)增長3.55%。全市電子信息制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5240.08億元,同比增長10.6%;實(shí)現(xiàn)利潤總額129.17億元。

智能手機(jī)是東莞電子信息產(chǎn)業(yè)龍頭。據(jù)東莞當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道,東莞市原副市長賀宇在2016年的一次公開場合介紹,2015年,東莞市的手機(jī)生產(chǎn)的出貨量是2.74億部,其中,智能手機(jī)出貨量2.6億部,占全球市場份額超過六分之一。這相當(dāng)于全球每6部手機(jī)中至少有1部來自東莞。

賀宇說,目前,東莞有華為終端、vivo等整機(jī)生產(chǎn)企業(yè),同時(shí)還有大型的整機(jī)代工企業(yè)和配套加工的生產(chǎn)企業(yè),在智能手機(jī)的產(chǎn)業(yè)方向,已經(jīng)形成了“品牌+代工+配套”的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)。

2015年出臺(tái)的《東莞市智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃(2015—2020)》顯示,東莞計(jì)劃通過4至6年的努力,使東莞在手機(jī)制造能力、研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)孵化、帶動(dòng)能力方面都得到提升,最終使東莞真正能成為在全球有影響力的制造基地、研發(fā)中心、孵化帶動(dòng)基地。

按規(guī)劃,到2017年,東莞基地智能手機(jī)年出貨量近2.8億部,總產(chǎn)值達(dá)到1900億元;力爭到2020年,基地智能手機(jī)年出貨量超3.6億部,總產(chǎn)值超過2700億元。

東莞電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,同樣受到了國務(wù)院總理李克強(qiáng)的關(guān)注。中國政府網(wǎng)顯示,2016年10月13日,李克強(qiáng)在考察東莞時(shí),當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人曾作匯報(bào),目前產(chǎn)業(yè)分化明顯,傳統(tǒng)衣帽服裝加工等下降15%,但電子信息等產(chǎn)業(yè)增速超過20%。李克強(qiáng)表示,這一走勢很好地說明新舊動(dòng)能正在加速轉(zhuǎn)換。希望保持發(fā)展勢頭,讓新動(dòng)能逐步挑起大梁,舊動(dòng)能不斷煥發(fā)生機(jī)。

在東莞考察期間,李克強(qiáng)調(diào)研廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司(OPPO)時(shí)說,你們從步步高時(shí)期的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),躍升到如今生產(chǎn)高端智能手機(jī),實(shí)現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身、破繭成蝶,是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的范例。

公開資料顯示,OPPO手機(jī)脫胎于步步高,目前已進(jìn)入19個(gè)國家和地區(qū),出貨量居全球第四、國內(nèi)第二。

OPPO公關(guān)經(jīng)理朱曉娟向1℃記者提供的該公司向李克強(qiáng)匯報(bào)工作的有關(guān)資料顯示,OPPO轉(zhuǎn)型升級成功的主要經(jīng)驗(yàn):一是以精準(zhǔn)需求為導(dǎo)向,加快推動(dòng)產(chǎn)品升級;二是以科技創(chuàng)新為動(dòng)力,提升可持續(xù)發(fā)展能力。

關(guān)于第二點(diǎn),OPPO2015年研發(fā)投入15億元,現(xiàn)有研發(fā)人員3000余名。OPPO引進(jìn)德國西門子、日本富士等全球頂級的設(shè)備,設(shè)備進(jìn)口額從2008年的1701萬美元提升至2015年的8446萬美元。

“每年都有企業(yè)退出,也有新的企業(yè)、品牌進(jìn)入,這其實(shí)是一種常態(tài)。”朱曉娟向記者提供的另一份材料說。在曾國權(quán)看來,電子信息產(chǎn)業(yè)更新是如此之快,只有不斷創(chuàng)新的企業(yè)才能更好地生存下去。

責(zé)任編輯:肖舒

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