“看透”諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)的5個(gè)TIPs

“看透”諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)的5個(gè)TIPs15年前，國內(nèi)獨(dú)立財(cái)富管理行業(yè)的誕生開啟投資理財(cái)全新模式，為尚未深入了解金融投資市場(chǎng)的投資人帶來極大便利和可觀收益。

近些年，隨著財(cái)富管理市場(chǎng)日漸成熟，投資者理財(cái)意識(shí)迅速覺醒，對(duì)投資、經(jīng)濟(jì)、金融等領(lǐng)域認(rèn)識(shí)愈發(fā)深入，越來越多投資者開始有意識(shí)主動(dòng)管理家庭財(cái)富并進(jìn)行相應(yīng)資產(chǎn)配置，同時(shí)積極尋找符合自己價(jià)值觀、志同道合的合作伙伴為財(cái)富保值、增值、傳承保駕護(hù)航。

諾亞財(cái)富素來重視與投資人的溝通與交流，過去10多年，我們每年在全國線下舉辦超過千場(chǎng)研討會(huì)，特別是以每場(chǎng)服務(wù)超過1000人領(lǐng)軍者峰會(huì)聞名于行業(yè)內(nèi)外。今年因疫情影響，我們大大小小的投資者教育活動(dòng)，也從線下走到了線上，定于8/8、8/9、8/15、8/16舉辦＂明道取勢(shì)領(lǐng)軍者峰會(huì)＂即是代表。本次領(lǐng)軍者云峰匯云集了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、金融、投資等諸多領(lǐng)域權(quán)威專家、大佬共聚一堂，聚焦未來十年財(cái)富管理發(fā)展及資產(chǎn)配置新機(jī)遇，助力投資人洞悉市場(chǎng)、回歸本源、深耕能力，開啟新時(shí)代財(cái)富管理和資產(chǎn)配置新篇章。

如何用4天時(shí)間消化眾多大咖分享、理清財(cái)富管理邏輯？

第一步：關(guān)注經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境

目的：明確財(cái)富管理目標(biāo)

隨著全球衰退周期開啟和政治沖突加劇，周期投資受到近些年前所未有的關(guān)注。經(jīng)濟(jì)周期的過程可以分為擴(kuò)張、危機(jī)、衰退和振興是個(gè)階段，周期輪動(dòng)從未停息，對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)注可以幫助投資人明確合理的財(cái)富管理的目標(biāo)。

時(shí)至今日，依然有投資人期待和10年前一樣，配置高收益、無風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，在當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期愈發(fā)撲朔迷離的情況下，依然希望可以獲得保本收益，在剛性兌付被打破后，依然期待像從前一樣只賺不賠……

在全球動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，應(yīng)該將財(cái)富增值的目標(biāo)設(shè)置為多少？中國經(jīng)濟(jì)未來的發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)如何影響企業(yè)的發(fā)展？該拿出多少比例的資產(chǎn)來做財(cái)富管理？這些問題一旦明確，心態(tài)就會(huì)變得坦然，不會(huì)因?yàn)槎唐跊]有達(dá)到盲目期待的收益率而焦慮。

諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)，4天帶你快速了解當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境和新趨勢(shì)。

屆時(shí)，合眾集團(tuán)合伙人、前國際金融協(xié)會(huì)理事長查爾斯·達(dá)拉雷將為您展望未來全球宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)發(fā)展方向，中國社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員、國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室理事長李 揚(yáng)及解放軍國防大學(xué)教授，少將，博士生導(dǎo)師金一南將為您剖析中國及全球經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)。創(chuàng)新工場(chǎng)董事長兼CEO李開復(fù)及達(dá)晨財(cái)智執(zhí)行合伙人,總裁肖冰將為您解讀當(dāng)下周期中，他們所看好的行業(yè)和賽道。諾亞旗下高端教育平臺(tái)以諾教育也將邀請(qǐng)光大證券機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人鐘伯君、普元資本創(chuàng)始合伙人文辰暉、廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院碩博士班客座講師汪圣芬等明星導(dǎo)師為您帶來關(guān)于周期及行業(yè)輪動(dòng)專題討論。

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第二步：形成自己的價(jià)值理念

目的：堅(jiān)持長期投資、堅(jiān)持多元資產(chǎn)配置

第一步通過短期學(xué)習(xí)每個(gè)人都可以掌握，形成自己投資理念卻是更高境界。

當(dāng)大部分投資者把目標(biāo)定位于“高回報(bào)”和“快回報(bào)”時(shí)，價(jià)值投資者一直把投資回報(bào)是否具有較高確定性放在首位。通過長期學(xué)習(xí)，培養(yǎng)理性思維和高度自律，才可始終堅(jiān)持價(jià)值投資，屏蔽投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

我們?？吹接型顿Y人遭遇市場(chǎng)短期波動(dòng)極易急躁，在經(jīng)濟(jì)下行周期極易恐慌，在某類資產(chǎn)出現(xiàn)大幅上漲時(shí)沖動(dòng)大幅加倉，對(duì)某類資產(chǎn)有著狂熱迷戀將全部資產(chǎn)全盤投入，對(duì)短期利益過于看重……

為何大部分人很難成為價(jià)值投資者？為何堅(jiān)持價(jià)值投資的大師備受追捧？怎么進(jìn)行大類資產(chǎn)配置才符合價(jià)值投資理念？怎么培養(yǎng)自己的理性思維、將自己打造為價(jià)值投資者？

諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)，4天時(shí)間帶你開啟成為價(jià)值投資者的終身學(xué)習(xí)通道。

屆時(shí)，我們將邀請(qǐng)景林資產(chǎn)合伙人、總經(jīng)理高云程 、鵬揚(yáng)基金總經(jīng)理?xiàng)類郾蟮让餍腔鸾?jīng)理為您解讀他們的價(jià)值投資理念。諾亞財(cái)富創(chuàng)始人、董事局主席兼CEO汪靜波將為您帶來題為《回歸本質(zhì)，重塑投資邏輯》的主題演講，歌斐資產(chǎn)CEO、諾亞財(cái)富聯(lián)合創(chuàng)始人殷哲將和您討論新周期下如何用價(jià)值投資的理念進(jìn)行多元化大類資產(chǎn)配置。

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第三步：了解投資基礎(chǔ)知識(shí)、概念

目的：避免選錯(cuò)合作伙伴和犯下極端錯(cuò)誤

在資管新規(guī)強(qiáng)有力的約束下，財(cái)富管理行業(yè)正面臨巨大“非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)”轉(zhuǎn)型的元年，轉(zhuǎn)型能否成功對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)能否長期發(fā)展的關(guān)鍵，對(duì)于投資人而言，更應(yīng)謹(jǐn)慎挑選合作伙伴。

做財(cái)富管理未必要自己非常懂投資，未必要對(duì)金融市場(chǎng)各種知識(shí)了如指掌，但沒有相關(guān)金融、投資、資產(chǎn)配置、經(jīng)濟(jì)周期等領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)和概念，在挑選可以合作伙伴的時(shí)候，非常容易“選錯(cuò)”，而在做資產(chǎn)配置時(shí)，也容易“犯大忌。”

譬如有投資人會(huì)將全部身家買入P2P至今不明為何資金池不能碰，有些投資人被一些“不合規(guī)”的金融機(jī)構(gòu)欺騙，有些投資人將全部資產(chǎn)壓入單一資產(chǎn)直到遭遇疫情沖擊才恍然大悟……

市場(chǎng)上常見的投資品類有哪些？為何要做資產(chǎn)配置？最簡單的資產(chǎn)配置有哪些？其實(shí)，關(guān)于常見投資領(lǐng)域及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)并不難，只需短短幾個(gè)小時(shí)，便可了解其框架。

諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)，4天帶你快速了解金融、投資市場(chǎng)基礎(chǔ)理論概念。

屆時(shí)，中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官丘棟榮、清和泉資本董事長、投委會(huì)主席劉青山、鵬揚(yáng)基金總經(jīng)理?xiàng)類郾蟮葮I(yè)內(nèi)專家將為您解讀二級(jí)市場(chǎng)投資方法論，歌斐資產(chǎn)地產(chǎn)合伙人譚文虹將為您剖析地產(chǎn)投資的本質(zhì)，大樸資產(chǎn)研究部副總監(jiān)姚永、鵬揚(yáng)基金信用策略總監(jiān)華林錦將為您解讀私募股、債的投資邏輯，中庚基金副總經(jīng)理、首席投資官丘棟榮將帶你快速了解公募基金投資機(jī)會(huì)。諾亞財(cái)富首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家夏春、諾亞研究中心副總經(jīng)理武林將為您帶來諾亞研究中心對(duì)當(dāng)下全市場(chǎng)各投資品類的理解。

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第四步：了解財(cái)富傳承的工具

目的：為財(cái)富傳承保駕護(hù)航

如果說財(cái)富保值、增值是基礎(chǔ)，那么傳承才是重點(diǎn)。

今年以來，隨著疫情在全球的蔓延，諾亞家族信托的業(yè)務(wù)量猛增40%，足以說明很多客戶將傳承一事提上議程。危機(jī)來時(shí)，原來重要但不緊急的事，被提升到重要且緊急的地位。如果可以未雨綢繆，危機(jī)來時(shí)便不必再慌亂。

截至2020年一季度，諾亞已經(jīng)和中國香港、新加坡、美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)的頂尖家族財(cái)富管理機(jī)構(gòu)建立密切、高效合作機(jī)制，致力于為滿足客戶家族財(cái)富傳承夯實(shí)基礎(chǔ)，持續(xù)提升服務(wù)能力。

家族傳承的常見的工具有哪些？如何打造家庭財(cái)富免疫力？如何在全球范圍內(nèi)合理分配資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)靈活性、安全性和私密性？

諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)，4天時(shí)間帶你了解全球“最好用”的財(cái)富傳承工具。

屆時(shí)，我們將邀請(qǐng)諾亞國際首席執(zhí)行官、方舟信托（香港）執(zhí)行董事劉彥、長江商學(xué)院副院長、會(huì)計(jì)與金融教授，長江商學(xué)院中國企業(yè)研究中心研究學(xué)者劉勁、萬事利集團(tuán)董事長屠紅燕、紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事長兼CEO車建新等嘉賓和您共同探討如何打造企業(yè)和家庭財(cái)富免疫力，成為永續(xù)發(fā)展的偉大公司；

對(duì)于民法典時(shí)代的財(cái)富傳承規(guī)劃新思路，我們將邀請(qǐng)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際銀行金融學(xué)院特聘講師張羽、信美相互保險(xiǎn)社市場(chǎng)企劃部總經(jīng)理鄭璐Ruby為您解讀；對(duì)于家族信托在財(cái)富傳承中的作用，諾亞財(cái)富創(chuàng)新業(yè)務(wù)部信托業(yè)務(wù)總監(jiān)于泓將為您帶來題為《預(yù)則立，不預(yù)則廢》的分享。

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第五步：關(guān)注無形財(cái)富傳承

目的：讓子女得到的不只是“錢”

現(xiàn)在，“家族傳承”已經(jīng)被賦予新的理解。除了物質(zhì)傳承，精神、文化、品格的傳承反而更加受到關(guān)注。

無形財(cái)富傳承的重要性，早已在全球巨賈家族傳承百年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中得以證實(shí)。全球最悠久的家族中，都有自己的憲章和約束。諾亞曾多次和洛克菲勒家族、羅斯柴爾德家族密切接觸，并帶隊(duì)諾亞客戶前往與家族負(fù)責(zé)人溝通交流，百年家族生生不息的精神傳承帶給投資人極大震撼。

諾亞期待陪伴客戶一起，幾代人共同努力、傳承不息。諾亞旗下以諾教育的“幸福課程”已經(jīng)覆蓋十萬余人次，為數(shù)萬家庭帶來幸福和溫暖。以諾·優(yōu)你親子學(xué)堂致力于為孩子打開更加豐富的全球視野和教育規(guī)劃。無形財(cái)富的傳遞，需要一個(gè)場(chǎng)域，諾亞為此，已經(jīng)經(jīng)營了15年。

無形財(cái)富的傳承可以通過哪種形式？子女教育規(guī)劃如何做？

諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)，4天時(shí)間和您探討如何傳承給他們屬于他們自己的人生。

屆時(shí)，我們將邀請(qǐng)高遠(yuǎn)成長中心創(chuàng)始人、愛分享公益教練社創(chuàng)始人高平，為您解讀如何擺脫你的人生腳本，支持孩子的自主人生，也會(huì)邀請(qǐng)以諾教育相關(guān)負(fù)責(zé)人，帶您一起走進(jìn)15年來諾亞精心打造的“幸福”場(chǎng)域。