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12月25日,有媒體消息稱因iPhone X銷售不如預(yù)期,蘋果公司下調(diào)了明年首季銷量預(yù)期,從原訂單季5000萬部大減至3000萬部,減幅超預(yù)期。同時稱富士康旗下鄭州廠區(qū)緊急宣布,全面暫停招工作業(yè)。

受此消息影響,25日蘋果概念股普遍受挫,40多只蘋果概念股中僅有兩只收漲。截至收盤,安潔科技(002635)下跌9.47%,藍(lán)思科技(300433)下跌8.44%,德賽電池、江粉磁材、水晶光電等個股下跌超5%。

證券時報記者就此致電藍(lán)思科技、安潔科技,兩公司均表示并未收到蘋果下調(diào)明年一季度訂單的消息,目前仍在按照原計劃生產(chǎn)。但是,部分券商研究員掌握的情況是蘋果下調(diào)銷售預(yù)期屬實,有兩家券商分析師接受證券時報采訪時透露,蘋果方面確實下調(diào)了明年一季度銷售目標(biāo),但幅度比傳聞的要小。

供應(yīng)鏈:未收到砍單信息

25日下午,證券時報記者致電多家A股蘋果供應(yīng)鏈公司進行求證。

藍(lán)思科技董秘彭孟武對記者表示:“公司從未接到蘋果下調(diào)訂單的消息,事實上我們此前接到客戶的預(yù)期目標(biāo)就是3000萬到3500萬部左右,不存在所謂的大砍訂單的情況,傳聞有誤導(dǎo)性,公司的基本面沒有變化。”

彭孟武說:“目前接到的蘋果主流的機型訂單情況是,iPhone7訂單較之前增加了一些,iPhone8、iPhone8 plus與iPhone X訂單在按照原計劃訂單執(zhí)行。從經(jīng)營的情況看,明年公司獲得的雙面玻璃訂單還會加多,公司前期募資修建的工廠正在按計劃建設(shè)。12月23日公司召開會議,預(yù)計到明年年底藍(lán)思工人數(shù)量會從目前的10萬人增加到13萬人。”彭孟武表示。

按照規(guī)律,在每年的一季度,蘋果會下調(diào)前一代產(chǎn)品售價,比如在2017年一季度對iPhone6s下調(diào)價格,供應(yīng)鏈也會配合蘋果售價下調(diào)來下調(diào)零部件價格。彭孟武則表示:“目前還沒有從下游得到蘋果下調(diào)售價的情況,按照以往規(guī)律會在新年1月1日調(diào)整,但這是常規(guī)調(diào)整,對經(jīng)營不存在影響。”

安潔科技證代對證券時報記者表示,公司沒有收到下調(diào)訂單的通知,還是按照原計劃在生產(chǎn),公司基本面沒有發(fā)生變化。

此外,記者詢問了國內(nèi)IC封測龍頭長電科技(600584),該公司亦表示目前沒有接到下調(diào)訂單的通知。

對于富士康旗下鄭州廠區(qū)全面暫停招工作業(yè)的情況,證券時報記者從富士康鄭州園區(qū)官網(wǎng)獲悉,12月23日該公司發(fā)布了一則“緊急通知”,表示下周一(12月25日)開始暫停招工,只接受網(wǎng)絡(luò)預(yù)報名。為何突然停止招工呢,與iPhone傳言的砍訂單有無關(guān)系?

證券時報記者向富士康總部方面咨詢,相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,按照保密協(xié)議,富士康不對單個客戶的生產(chǎn)情況發(fā)表評論。對于鄭州廠區(qū)暫停招工的情況,具體原因尚不清楚。按照過往招工情況,每年蘋果9月份召開發(fā)布會,7、8月份是招工需求最旺的時候,10月份之后會逐漸減弱。今年iPhoneX發(fā)布時間較晚,12月份用工需求減弱是合理狀況。

中泰證券最新發(fā)布藍(lán)思科技的調(diào)研報告稱,近期行業(yè)砍單傳言疊加媒體放大影響,經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈驗證,目前iPhone X訂單飽滿,2018年第一季度預(yù)計在3500萬至4000萬部。

不過,各家券商的觀點并不一致。有兩家券商的電子行業(yè)分析師對證券時報記者表示,蘋果方面確實下調(diào)了iPhone X明年一季度的銷售預(yù)期,但是幅度并沒有市場傳言的那么大。其中一位分析師表示,據(jù)他們掌握的情況,明年一季度iPhone X銷售預(yù)期從3900萬臺下調(diào)到2900萬臺。

有匿名的券商分析師對記者表示,蘋果概念股近期大幅回調(diào)與市場此前預(yù)期過高有很大關(guān)系;另一方面,今年手機市場整體增長放緩,沒有達(dá)到此前預(yù)期的“超級換機潮”,市場對產(chǎn)業(yè)鏈看好的態(tài)度不夠堅定。

國內(nèi)手機品牌仍在增長

從12月份開始,手機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票都有不同程度回調(diào),不僅與蘋果銷售未達(dá)預(yù)期有關(guān),智能手機市場近期也屢屢傳出負(fù)面的消息。

據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示,今年11月,國內(nèi)手機市場出貨量4325.1萬部,同比下降20.7%。而今年第一季度同比增長6.2%,第二季度同比下降3.9%;第三季度同比下降7.0%。另有數(shù)據(jù)顯示,中國消費者換手機周期拉長至22個月,頻率低于全球平均值。

此外,近期有多家媒體援引供應(yīng)鏈消息報道,多家知名手機品牌紛紛曝出砍單的消息。包括三星、OPPO、VIVO等下調(diào)明年一季度訂單,部分廠商訂單縮水10%左右。

令人欣慰的是,從今年中國手機行業(yè)龍頭公司的表現(xiàn)來看,隨著出貨量基數(shù)的變大,增幅較去年有大幅下降,但出貨量仍在增長。

證券時報記者采訪獲悉,去年同比增長近100%的OPPO,預(yù)計今年全球出貨量接近1.2億部,同比增幅接近20%;VIVO方面沒有透露具體數(shù)據(jù),但表示同比去年有小幅增長;小米今年手機出貨量預(yù)計超9000萬部,同比去年增長超100%。而華為手機全年數(shù)據(jù)尚未對外透露,有機構(gòu)預(yù)測約1.6億部。

OPPO副總裁吳強接受證券時報記者采訪時表示:“智能手機增長放緩的主要原因,一是最近大半年市場上沒有特別讓人興奮的產(chǎn)品或創(chuàng)新,刺激用戶主動換機的因素不夠豐富。二是,這兩年手機品質(zhì)有大幅度提升,被動換機的數(shù)量在下降。在國內(nèi)市場增速放緩的情況下,要發(fā)展可能會走向海外市場。”

盡管整體市場增長現(xiàn)疲態(tài),但對智能手機供應(yīng)鏈來說,抓住智能手機迭代創(chuàng)新的機會,仍有機會站上持續(xù)增長的風(fēng)口。

責(zé)任編輯:肖舒

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