網(wǎng)約車大限終至，如坐針氈的滴滴何以自處，又如何在有限空間內(nèi)輾轉(zhuǎn)騰挪是很多人關(guān)心的話題。
政策搏奕空間還在嗎？
很多人寄望于各地細(xì)則落地后會有“符合實際”的微調(diào)，這種樂觀只看到了政策對網(wǎng)約車合法性的肯定，而忽視了將其與巡游車徹底切割的決心。
當(dāng)下中國主要城市的出租車大體定型于1.6升的A級車，上海從桑塔納向朗逸和途安過渡，北京則是伊蘭特一統(tǒng)天下，在這種情況下，網(wǎng)約車放棄預(yù)設(shè)的2700毫米軸距和1.8升排量，重新下探巡游車定位的可能性幾乎沒有，因為政策制定的初衷本來就是讓巡游式出租車以輔助公共交通的方式繼續(xù)生存下去。
考慮到Uber在美國也以高端Uber black發(fā)跡，普及后才變成“麻煩制造者”，因此將網(wǎng)約車驅(qū)離巡游車市場似乎有其合理性。
而戶籍控制則與網(wǎng)約車的總量管制有關(guān)，這并不像很多人詬病的是落后于時代的計劃思維產(chǎn)物，政策只不過擔(dān)心網(wǎng)約車過度供給會擠壓巡游車的生存空間，何況它也暗合當(dāng)下去產(chǎn)能及大城市人口疏解的總目標(biāo)。
所以新政核心內(nèi)容的搏奕空間其實非常有限。
滴滴花了很長時間才認(rèn)識到這一點，在交通部征詢意見稿出臺后的緩沖期，志得意滿的滴滴高估了輿論+GR的反制力，低估了政策的魄力，全部心思系于優(yōu)步中國的并購案。
其實后者早就錯過了融資和擴張的最佳時機，只不過“生而驕傲”的年輕人把“失敗”涂抹了“天意亡我，非戰(zhàn)之罪”的悲涼而已。試想對核心研發(fā)都在美國的Uber來說，中國年輕人所干過的最驚天動地的事，不過是替TK燒掉了10億美元而已，談不到技術(shù)含量，Uber年輕人的機會成本僅在于原本有機會選擇更輕松的工作而已。
并購緩解了滴滴對流血競爭的恐懼，給本土互聯(lián)網(wǎng)挫敗美國老師又貢獻(xiàn)了一個案例，當(dāng)然也承受了輿論反轉(zhuǎn)后木秀于林，風(fēng)必摧之的苦澀。
新政的可怕在于，它讓滴滴商業(yè)模式中一些最本源的概念面臨重構(gòu)，比如出租車定位中到底有沒有網(wǎng)約車的利潤空間？
中國主要城市的出租車數(shù)量多年恒定是客觀事實，北京長期維持在6.7萬輛，上海從5.08萬輛減少到4.89萬輛，石家莊6700輛14年未變，中國不少大城市的出租車萬人擁有率還低于住建部1995年規(guī)定的大城市每千人不少于2輛，小城市每千人不少于0.5輛，中等城市可在其間取值的標(biāo)準(zhǔn)。
SO，問題來了，為什么不增加供給？答案很簡單，因為不賺錢！
中國出租車的份子錢一般維持在每月5000-7000元的水準(zhǔn)，深圳最高11743元，北京取中約6200元左右，單班車月份兒為5175元，雙班車8280元，全市277家出租車公司每月份子錢合計4億元，扣除折舊、保險、各種稅費、管理費等等，平均利潤率也就3%左右，真心不是什么暴利行業(yè)。
更要命的還有發(fā)改委定價，20世紀(jì)90年代10元10公里的“面的”，20年來只從1.6元/公里跳到3公里10元，再到3公里13元，其間經(jīng)過了數(shù)不清的聽證會，而這個定價仍然跟不上國人收入的漲幅。1986年中國人均月薪是105元左右，1995年是460元，2016年北京的官方數(shù)字是8717元，這種剪刀差的后果是出租車定價完全喪失了隨行就市，響應(yīng)需求的能力。
在這種條件下放開供給，只會惡化供需體系，是出租車公司和司機雙輸?shù)母窬?。Uber和滴滴鼓動社會運力入場釋放了供給，但沒有也不可能改善成本結(jié)構(gòu)，因為構(gòu)架在私車之上的平臺甚至還不具備出租車公司的成本優(yōu)勢。
然則，滴滴何以應(yīng)變？
至少目前開出的藥方都不及格。比如熱議的無人駕駛。
滴滴擁有龐大的無人駕駛應(yīng)用場景，這是無庸置疑的，但這個產(chǎn)業(yè)入局者太多，幕后金主不勝枚舉，最終由誰來主導(dǎo)，還有復(fù)雜的搏奕。
退一步說，就算滴滴大規(guī)模引入無人駕駛，它的商業(yè)意義也十分有限。
去年12月美國加州誕生的世界首部無人駕駛法規(guī)明確規(guī)定，無人駕駛汽車不能真“無人”，它上路時必須有一個具備駕駛資質(zhì)的活人坐在駕駛席上。
這意味著滴滴的無人車上不僅仍然要配備一位讓丈母娘滿意的，擁有本地戶籍，三年以上駕齡，沒有犯罪記錄的合格駕駛員，還要“開著”一輛比B級車貴得多的四輪機器去服務(wù)。
還有比這更糟糕的成本模式嗎？
因此忽悠或自嗨無人駕駛不但緩不濟(jì)急，且有欺人之嫌。
相比之下，倒是滴滴的病急自療比較靠譜。
眾所周知，滴滴的虧損主要來自低價競爭產(chǎn)品快車，但當(dāng)新政致力于化解它和出租車的兩敗俱傷，助其轉(zhuǎn)向高端市場時，滴滴為什么既不領(lǐng)情還抗聲不斷呢？
這就引出了第一個問題。
1、國際化
此前的并購中有Uber退出中國，滴滴不進(jìn)入亞洲以外市場的條款，但這并不妨礙柳青在最近大談國際化，她在舊金山的一次講話和多次受訪中都提到“我們是各地本土服務(wù)提供商的贊助人，同時也是信奉者。如果哪里還沒有本土公司的話，我們就會自己去那里建立業(yè)務(wù)。我們的業(yè)務(wù)將會是國際性的”。
這話有深刻的商業(yè)背景，因為滴滴模式很難用資本市場常見的折現(xiàn)現(xiàn)金流（DCF）或正常的市盈率PE模型來估值，而只能用P/GMV模型，用拼規(guī)模的平臺交易總量（gross merchandise volume）來賭前瞻性，這就意味著滴滴不可能停留在小而美的狀態(tài)，而只能執(zhí)著的大而全，國際化是中國市場面臨政策性縮水之后的必然選擇。
未知性只在于已成為滴滴頭號股東的Uber會在多大程度上支持滴滴的作法。當(dāng)初雙方按4︰1的對價合并，Uber 6.7%投票權(quán)和20%經(jīng)濟(jì)權(quán)益，表面上同股不同權(quán)，實際TK所持有的優(yōu)先股仍可轉(zhuǎn)為有投票權(quán)的普通股。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化
滴滴現(xiàn)在最關(guān)心的是原有低端運力以及從優(yōu)步中國轉(zhuǎn)移過來的過剩資源能否在新政寒冬中存活下來，以及如何從原來忽視的高附加值市場攫取增量和利潤。
而從內(nèi)部放出的消息來看，可行的策略是三條：
首先是保持打車和快車的暫時穩(wěn)定，之前正反兩面的輿論搏殺對滴滴都有好處，它示警了政策的某些嚴(yán)重后果，提前釋放了漲價、挑單等心理預(yù)期，只要主管部門不是城門立木般的雷厲風(fēng)行，短期內(nèi)滴滴的生意反可能有一波行情。
其次，滴滴曾經(jīng)設(shè)想在快車和專車之間增加名為輕奢的區(qū)隔產(chǎn)品，用“相對合理的價格”承接快車等低端產(chǎn)品釋放的需求，也籍以平息對快車糟糕服務(wù)的指責(zé)。
但這還在討論之中。
比較顛覆性的轉(zhuǎn)變來自專車，滴滴的專車市場部已經(jīng)下達(dá)了品牌升級Brief，強調(diào)要轉(zhuǎn)向高凈值客戶，且定義標(biāo)準(zhǔn)畸高：要求年齡在25-39歲的收入較高的管理層和專業(yè)人士，年收入30-200萬，家庭收入3倍于當(dāng)?shù)仄骄?，家庭自有車輛價值在30萬元以上。
取悅于這樣的群體，司機當(dāng)然要嚴(yán)格把關(guān)，滴滴設(shè)定的篩選比例是1%再加上英國管理協(xié)會的培訓(xùn)和認(rèn)證，而且在今年11月就要進(jìn)入Launch階段。
具體來說，滴滴專車將從原來大講benefit轉(zhuǎn)向RTB司認(rèn)知平臺，強調(diào)服務(wù)價值，乘坐體驗，這個Campaign是不是有點眼熟？
3、政策的可操作性
前文說政策的搏奕空間在消失，是指立法層面而不是執(zhí)行層面，紙面上的筆挾風(fēng)雷，到了落地執(zhí)行就有很大的裁量空間，主管部門也敬天畏人，特別留意不為“沖擊就業(yè)市場”，“違背全民創(chuàng)業(yè)”之類的浮議所傷，所以滴滴大可靜觀其變，而不是自亂陣腳。
這是一種特殊的角力。
倘若主管部門執(zhí)法必嚴(yán)，嚴(yán)查司機和車輛，滴滴會不會坐地漲價，放縱司機挑單，讓主管部門獨自面對憤怒的公眾，但這只是誅心之論，畢竟風(fēng)險太大了，把世界搞的天翻地覆之后，滴滴也不可能獨善其身。
所以滴滴真正想推動的應(yīng)該是貴陽模式，早在去年11月，時任滴滴快的首席發(fā)展官的李建華就造訪過已經(jīng)將大數(shù)據(jù)作為支柱產(chǎn)業(yè)的貴陽，今年5月，程維又在貴陽2016年國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上大唱贊歌，稱“貴陽已占據(jù)未來互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制高點”，“在發(fā)展大數(shù)據(jù)方面的投入，在創(chuàng)新方面的包容和支持，都讓人很驚喜。我們也希望滴滴和貴陽未來在大數(shù)據(jù)方面能有合作，比如打造當(dāng)?shù)卣?wù)數(shù)據(jù)和企業(yè)數(shù)據(jù)開放共享的智慧交通試點，讓老百姓的出行越來越方便?！?/p>
到10月滴滴和貴陽運管局合作的大數(shù)據(jù)交互共享中心就應(yīng)運而生了，貴陽的網(wǎng)約車細(xì)則也沒有對戶籍、軸距和排量的限制，只要求“裸車價不低于出租車價”而已。
但要讓貴陽這樣“開明”的二線城市變得特別有互聯(lián)網(wǎng)說服力，滴滴研究院還得搞出讓普羅大眾看得見、摸得著的成果才行。
到目前為止，滴滴的最大漏招就是過早并購優(yōu)步中國。
最近的困擾、窘迫和爭議，都與當(dāng)初近乎使氣任俠的合并優(yōu)步中國有關(guān)，只不過這個后果被各地嚴(yán)苛新政無限放大而已。
墨子對使氣任俠的定義是“士損己而益所為也，為身之所惡以成人之所急”，這個境界，在接手被新政變成負(fù)資產(chǎn)的優(yōu)步中國后，滴滴做到了。
*文章為作者獨立觀點，不代表虎嗅網(wǎng)立場
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然后再看點不一樣的??
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