掌控新能源產(chǎn)業(yè)鏈？“美夢(mèng)”難成真

編者的話(huà)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日，隨著美國(guó)總統(tǒng)拜登簽字落筆，總價(jià)值為7500億美元的《2022年通脹削減法案》正式生效。在這一攬子緩解美國(guó)高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境的立法中，有超一半金額用于應(yīng)對(duì)氣候變化和保障能源安全，對(duì)新能源汽車(chē)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼更是成為其中要點(diǎn)。值得注意的是，雖然法案相關(guān)條款中并未明確提及中國(guó)，但在可獲得補(bǔ)貼車(chē)型的條件中，美國(guó)卻設(shè)定了一系列“排外”條款，以此保護(hù)并新建基于美國(guó)及其“伙伴國(guó)家”的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈體系，打壓排擠中國(guó)等在產(chǎn)業(yè)鏈上下游擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的“外國(guó)受關(guān)注實(shí)體”。目前，中國(guó)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模、整車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)能、關(guān)鍵原材料生產(chǎn)加工等領(lǐng)域均領(lǐng)先全球，《2022年通脹削減法案》能否幫助美國(guó)擺脫對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴(lài)？全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠駮?huì)受這些限制條款影響而向美國(guó)遷徙？中國(guó)建立起的比較優(yōu)勢(shì)是否會(huì)因此被削弱？《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者對(duì)此進(jìn)行了采訪調(diào)查。

“沒(méi)有中國(guó)原材料，美國(guó)造不出電池”

為實(shí)現(xiàn)拜登提出的到2030年電動(dòng)汽車(chē)占當(dāng)年美國(guó)所有新車(chē)銷(xiāo)量一半的目標(biāo)，《2022年通脹削減法案》通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼拉動(dòng)美國(guó)本土新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度空前?！董h(huán)球時(shí)報(bào)》記者整理法案條款后發(fā)現(xiàn)，該法案對(duì)美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的刺激政策主要聚焦在三大方面：一是擴(kuò)大補(bǔ)貼規(guī)模；二是刺激中低收入人群購(gòu)車(chē)；三是在高度全球化分工的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，美國(guó)再次拿出了保護(hù)主義條款，欲用“排中”的方式促進(jìn)汽車(chē)制造業(yè)回流，加速本土產(chǎn)業(yè)鏈建立。

法案中明確提及，補(bǔ)貼僅限于在北美組裝生產(chǎn)的新能源車(chē)型，這意味著所有進(jìn)口新能源汽車(chē)不再享受任何補(bǔ)貼。不僅如此，法案對(duì)可獲得補(bǔ)貼新能源車(chē)型使用的部件及原材料有明確要求，比如動(dòng)力電池部件及其關(guān)鍵礦物（生產(chǎn)動(dòng)力電池所必須的電芯、模組、電解液、隔膜及鋰、鎳、鈷、石墨正負(fù)極材料等）必須有一定比例來(lái)自美國(guó)或與其有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家（加拿大、墨西哥、澳大利亞、韓國(guó)、智利等），而且占比逐年遞增。

雖然法案中的“排外”條款并未明確指向中國(guó)，但從目前美國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，中國(guó)企業(yè)已成為其重要組成部分，美國(guó)出臺(tái)這些限制條款就是希望通過(guò)行政手段和補(bǔ)貼限制強(qiáng)行與中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈“解綁”。

“作為中國(guó)和歐洲之后全球第三大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，美國(guó)尚不具備新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及其原材料供應(yīng)的自主權(quán)，高度依賴(lài)中國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家。”一位不愿具名的動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，美國(guó)希望通過(guò)這些“不平等補(bǔ)貼”條款，拉攏企業(yè)赴美投資，建立屬于美國(guó)及其“盟友國(guó)家”的新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈，擺脫“對(duì)中國(guó)關(guān)鍵零部件和原材料的嚴(yán)重依賴(lài)”。

但從目前的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)看，美國(guó)可能難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)與中國(guó)動(dòng)力電池及其原材料“硬脫鉤”。根據(jù)彭博社新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，目前，美國(guó)只有特斯拉一家企業(yè)具備動(dòng)力電池商業(yè)化量產(chǎn)能力，其他具備規(guī)?；懂a(chǎn)能力的電池工廠，都是依靠本土汽車(chē)企業(yè)與LG、SK、松下等日韓頭部電池制造商合資（其中通用4家、福特3家、Stellantis2家），或由英國(guó)的Britishvolt、澳大利亞的iM3NY等電池企業(yè)投建。

按照彭博社新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能（包括完全啟用、在建和已公布的電池產(chǎn)能）排名前十的企業(yè)均來(lái)自上述“外來(lái)”的合資或獨(dú)資公司。《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者計(jì)算后發(fā)現(xiàn)，單韓國(guó)電池制造商的產(chǎn)能就占據(jù)其中的59.7%?？梢?jiàn)美國(guó)本土新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池高度依賴(lài)韓國(guó)，但在去年韓國(guó)電池制造商使用的電池礦物原材料中，有80%以上從中國(guó)進(jìn)口。

在生產(chǎn)動(dòng)力電池所需主要原材料的加工、精煉、生產(chǎn)及回收方面，中國(guó)擁有絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。根據(jù)跟蹤全球電池供應(yīng)鏈的基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司的數(shù)據(jù)，在動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料方面，全球59%的鋰、68%的鎳、73%的鈷、93%的錳等正極材料都由中國(guó)供應(yīng)。在負(fù)極材料方面，中國(guó)也擁有不可取代的優(yōu)勢(shì)，近乎100%的石墨都由中國(guó)出產(chǎn)。《彭博商業(yè)周刊》援引瑞銀集團(tuán)分析師蒂姆·布什的話(huà)稱(chēng)，石墨是電池負(fù)極必不可少的成分，但無(wú)論是天然石墨還是合成石墨，中國(guó)都擁有絕對(duì)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。此外，去年全球范圍內(nèi)鋰電池電解液、隔膜等材料也有超八成出貨量來(lái)自中國(guó)。

美國(guó)科技網(wǎng)站The Verge報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)并不在美國(guó)“友好貿(mào)易伙伴”名單上，但美國(guó)大部分電動(dòng)汽車(chē)仍嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)的動(dòng)力電池及原材料供應(yīng)。

“很難從美國(guó)本土的產(chǎn)業(yè)鏈中獲取達(dá)到稅收抵免門(mén)檻的動(dòng)力電池原材料及部件。”彭博新能源財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能分析師伊芙琳娜·斯托伊庫(kù)表示，“新建電池及其部件產(chǎn)能最長(zhǎng)需要3年時(shí)間。”彭博社也在一篇文章中稱(chēng)，目前美國(guó)很難與中國(guó)在動(dòng)力電池原材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“硬脫鉤”，因?yàn)榈V山通常需要7年或更長(zhǎng)時(shí)間才能完成勘探、開(kāi)采和加工生產(chǎn)。而根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局提供的信息，雖然美國(guó)鋰探明儲(chǔ)量位居全球第四，但僅有一處活躍的鋰礦。全球電動(dòng)汽車(chē)及電池分析機(jī)構(gòu)CleanTechnica更直接表明，如果沒(méi)有來(lái)自中國(guó)的原材料，美國(guó)就造不出電池。

“盟友”也難拿到補(bǔ)貼

從目前各新能源汽車(chē)出產(chǎn)國(guó)和主要車(chē)企的反應(yīng)來(lái)看，各方都對(duì)該法案前景不看好，認(rèn)為其使用部件和材料的限制條件過(guò)于冒進(jìn)。

據(jù)悉，法案對(duì)可獲得補(bǔ)貼車(chē)型使用的部件和材料有明確要求，比如電池組件必須來(lái)自美國(guó)或與其有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，占比從2024年前的50%，逐年遞增至2029年的100%。電池中的關(guān)鍵礦物原材料必須在與美國(guó)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家或地區(qū)提取或加工，或在北美回收利用，占比從2024年前的至少40%，逐年遞增至2029年的80%。而且電池組件及其關(guān)鍵礦物原材料分別自2024年和2025年起不得來(lái)自“敏感實(shí)體”。路透社援引代表大眾、豐田、通用等車(chē)企的美國(guó)游說(shuō)組織汽車(chē)創(chuàng)新聯(lián)盟的分析稱(chēng)，目前美國(guó)共有72款電動(dòng)汽車(chē)在售，但在2023年1月1日電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼生效后，只有30%的車(chē)型有資格享受稅收抵免。如果額外的電池產(chǎn)地限制生效，沒(méi)有一款車(chē)型有資格獲得全額補(bǔ)貼。

路透社報(bào)道稱(chēng)，這一條款遭到了車(chē)企的強(qiáng)烈反對(duì)，稱(chēng)其關(guān)鍵礦物和組件采購(gòu)的百分比目標(biāo)太高，增長(zhǎng)太快，難以達(dá)到補(bǔ)貼要求。此外，美國(guó)罔顧盟友利益的舉措也令各方不滿(mǎn)。法案要求獲得補(bǔ)貼的新能源車(chē)型必須在北美生產(chǎn)，而在美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H次于特斯拉的韓國(guó)現(xiàn)代起亞的車(chē)型卻仍依靠進(jìn)口。為此，包括現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)鄭義宣在內(nèi)的韓國(guó)代表團(tuán)近期緊急訪美，希望生效時(shí)間能推遲2—3年，為其在美國(guó)建設(shè)的首家電動(dòng)汽車(chē)和電池工廠爭(zhēng)取時(shí)間。歐盟等對(duì)美新能源車(chē)主要出口地區(qū)也表示，該條例違反了世界貿(mào)易組織的自由貿(mào)易規(guī)定，使其很難拿到補(bǔ)貼。

中國(guó)優(yōu)勢(shì)難被撼動(dòng)

雖然該法案極力拉攏全球新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈向美國(guó)及其“盟友國(guó)家”轉(zhuǎn)移，但從美國(guó)目前的情況看，這種“遷徙潮”恐怕難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

“因?yàn)槊绹?guó)尚不具備關(guān)鍵礦物開(kāi)采、加工能力，以及關(guān)鍵原材料的加工、精煉技術(shù)，未來(lái)3—5年，美國(guó)仍難以形成一套成熟的本土產(chǎn)業(yè)鏈體系，擺脫對(duì)中國(guó)的依賴(lài)。”中國(guó)化學(xué)物理電源協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者。

德勤管理咨詢(xún)中國(guó)供應(yīng)鏈與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)主管合伙人周小良也認(rèn)為，美國(guó)難以在短期內(nèi)建立動(dòng)力電池及其相關(guān)完整的本土產(chǎn)業(yè)鏈。因?yàn)槟壳叭騽?dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)格局已形成，中日韓產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)前供應(yīng)鏈格局是市場(chǎng)化選擇的結(jié)果，由原材料、人工建廠成本、市場(chǎng)需求等多個(gè)因素造就，美國(guó)在這些方面也不具備優(yōu)勢(shì)。美國(guó)作為后發(fā)國(guó)家建立產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)間和成本壓力都較大。

“過(guò)去40年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的全球化走向主要依靠經(jīng)濟(jì)規(guī)律。由于中國(guó)擁有全球最具成本效益的勞動(dòng)力、資金、交通等條件，全球供應(yīng)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移，讓中國(guó)成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的中心。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，在美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義的影響下，產(chǎn)業(yè)鏈全球化的判斷標(biāo)準(zhǔn)夾雜更多政治考量，“美國(guó)希望把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到有相同價(jià)值觀的伙伴關(guān)系國(guó)，這也是未來(lái)美國(guó)等西方國(guó)家供應(yīng)鏈布局的方向，把重要戰(zhàn)略物資控制在自己的‘朋友圈’中”。

許海東認(rèn)為，《2022年通脹削減法案》的這些“排外”條款會(huì)一定程度上逼迫相關(guān)企業(yè)往美國(guó)及與其有自貿(mào)關(guān)系的國(guó)家轉(zhuǎn)移，但是中國(guó)本身還是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，擁有完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，足以支撐自身供應(yīng)鏈的發(fā)展，美國(guó)自建新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈并不會(huì)撼動(dòng)中國(guó)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

“雖然美國(guó)近期出臺(tái)的《2022年芯片和科技法案》和《2022年通脹削減法案》都試圖通過(guò)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼和稅收減免引導(dǎo)制造業(yè)，特別是高端制造業(yè)回流，但是并未系統(tǒng)性地解決制造業(yè)‘空心化’的問(wèn)題。”周小良表示，相比之下，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈具備較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈成熟，成本優(yōu)勢(shì)突出。美國(guó)通過(guò)稅收抵免“無(wú)法消除中國(guó)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、勞動(dòng)力和能源成本方面的優(yōu)勢(shì)”，中國(guó)在電池、正負(fù)極材料等供應(yīng)鏈的份額短期內(nèi)“難以被完全替代”，將會(huì)“保持全球領(lǐng)先地位”。